Nog niet zo lang geleden rolde het elektrische automerk Euler Haomao van het Chinese autobedrijf Great Wall Motors (601633) officieel van de lopende band in de nieuwe productiebasis voor energievoertuigen in Rayong, Thailand. Dit is het eerste in massa geproduceerde, puur elektrische model dat lokaal is geproduceerd in de geschiedenis van de Thaise auto-industrie. . De afgelopen jaren hebben Chinese elektrische voertuigen een enorme investeringsgolf in Thailand teweeggebracht. Insiders uit de industrie wijzen erop dat Chinese autobedrijven aandacht moeten besteden aan de productkwaliteit en diensten wanneer ze naar het buitenland gaan, en actief moeten integreren in de lokale industriële ecologie.
Verbeter de lay-out van de Thaise markt
Op de 40e Thailand International Auto Expo die in december 2023 in Bangkok, Thailand werd gehouden, vielen Chinese autobedrijven op qua omzet, met vijf Chinese elektrische voertuigen in de top tien van merken qua omzet. Volgens gegevens van de organisator van de autoshow ontving BYD (002594) 5.455 bestellingen, waarmee hij op de derde plaats stond in de verkooplijst van de autoshow, na de Japanse auto's Honda en Toyota. Tegelijkertijd kwamen Chinese autobedrijven zoals GAC Eon, SAIC MG, Changan en Great Wall ook in de top tien terecht.
Op de Thailand Auto Show is te zien dat Chinese autobedrijven nieuwe energievoertuigen gebruiken om van rijstrook te wisselen en in te halen. Het is vermeldenswaard dat BYD in 2023 30.650 voertuigen in Thailand zal verkopen, met een marktaandeel van ongeveer 40%, waarmee BYD op de eerste plaats staat onder de Thaise merken voor elektrische voertuigen.
De eerste Chinese autobedrijven die naar Thailand overzee gingen, zijn terug te voeren op SAIC Motor (600104). In 2012 vormde SAIC een joint venture met de Thaise Charoen Pokphand Group om auto's van het merk MG in Thailand te produceren en verkopen. Ook Great Wall Motors kwam relatief vroeg in Thailand. In 2020 verwierf Great Wall Motors de fabriek van General Motors in Rayong, Thailand, investeerde 22,6 miljard baht (ongeveer RMB 4,72 miljard) in de wederopbouw en nam deze officieel in productie in juni 2021.
Sinds 2022 hebben Chinese elektrische voertuigen een investeringsgolf in Thailand veroorzaakt. In september 2022 tekende BYD Auto een contract met WHA Weihua Group Volkswagen Co., Ltd. en tekende formeel een overeenkomst met betrekking tot grondabonnementen en fabrieksbouw. In maart 2023 legde BYD officieel de basis voor zijn Rayong-fabriek in Thailand. Dit is de eerste buitenlandse personenautofabriek die volledig door BYD is geïnvesteerd. De productie zal naar verwachting in 2024 van start gaan, met een jaarlijkse productiecapaciteit van ongeveer 150.000 voertuigen. In november 2023 legde de productiebasis van Changan Automobile (000625) Thailand officieel de basis, inclusief productie-upgrades zoals schilderen, eindassemblage, motorassemblage, batterijassemblage en belangrijke reserveonderdelen. De eerste fase is ontworpen voor een jaarlijkse productiecapaciteit van 100.000 voertuigen en zal naar verwachting in 2025 in productie gaan.
Cheng Jinkui, president van de ASEAN-regio van Great Wall Motors, introduceerde dat Great Wall Motors sinds de lancering van Great Wall Motors' eerste nieuwe energievoertuig Haval H6 HEV in juli 2021 achtereenvolgens 9 nieuwe energiemodellen heeft geïntroduceerd, zoals Haval, Euler en Duik in de Thaise markt. Het heeft meer dan 30000 voertuigen geleverd en exploiteert bijna 70 dealerwinkels, die Groot-Bangkok en 81% van de buitenlandse markt bestrijken.
Chinese autobedrijven die in Thailand kwamen investeren, brachten ook ondersteunende industrieën zoals batterijen mee, wat Thailand ertoe aanzette een keten van elektrische voertuigen op te zetten. In december 2023 werd het eerste batterijproduct van de Thaise fabriek van Guoxuan Hi-Tech (002074), een joint venture tussen China Dynamics (600482), batterijbedrijf Guoxuan Hi-Tech (002074) en de Thaise kant, officieel uit de productie gerold. lijn in Siam Oriental Industrial Park, provincie Rayong, Thailand.
Om de internationale ontwikkeling van de Chinese auto-industrie beter te ondersteunen, zal het Zuidoost-Aziatische vertegenwoordigingskantoor van China Automotive Technology and Research Center Co., Ltd. (hierna "CATARC" genoemd) ook officieel in gebruik worden genomen in Bangkok, Thailand. , in november 2023. Dit markeert de toekomst van CATARC. We zullen ons concentreren op het versterken van onze strategische lay-out in de ASEAN-regio en het verder bevorderen van de hoogwaardige ontwikkeling van de auto-industrie in China en ASEAN.
Gunstige factoren blijven zich ophopen
Insiders uit de industrie wezen erop dat Chinese autobedrijven de een na de ander de Thaise markt hebben betreden, voornamelijk vanwege drie belangrijke factoren: lokaal ondersteuningsbeleid voor elektrische voertuigen, historische opeenstapeling van industriële factoren en geografische indeling.
--De Thaise regering heeft een reeks beleidsmaatregelen gelanceerd om de ontwikkeling van elektrische voertuigen te ondersteunen. Volgens het '3030-beleid' dat de Thaise overheid twee jaar geleden heeft geïntroduceerd, zal de verkoop van elektrische voertuigen in 2025 225,000 eenheden bereiken en in 2030 725,000 eenheden, goed voor 30% van de zijn autoproductie. Uiteindelijk zullen de doelstellingen voor 100% elektrische voertuigen in 2035 worden bereikt. De Thaise regering wil ook haar visie verwezenlijken om een regionaal en mondiaal productiecentrum voor elektrische voertuigen te worden door de transformatie van auto's naar het elektrische veld te bevorderen. Daartoe heeft de Thaise regering subsidieplannen voor elektrische voertuigen en belastingvoordelen ingevoerd. Momenteel heeft Thailand het verbruiksbelastingtarief voor puur elektrische voertuigen verlaagd van 8% naar 2% en voorziet het in 70,000 tot 150,000 baht voor verschillende typen en modellen elektrische voertuigen. Tegelijkertijd zullen we de wegenbelasting en invoerrechten op elektrische voertuigen verlagen of vrijstellen, en de popularisering en promotie van elektrische voertuigen versnellen.
--Thailand heeft een relatief complete auto-industrieketen. In de jaren zestig had Toyota een autofabriek in Thailand opgericht, en ook Honda, Isuzu, Nissan en andere autobedrijven kwamen de een na de ander naar Thailand. Met voortdurende investeringen in het bouwen van fabrieken en het vergroten van de productiecapaciteit hebben Japanse merken geleidelijk een dominante positie op de lokale markt ingenomen en gerelateerde ondersteunende industrieën opgericht. Momenteel produceert Thailand meer dan 2 miljoen voertuigen per jaar en heeft het bijna 700 vooraanstaande leveranciers van auto-onderdelen.
Shen Xinghua, algemeen directeur van de Zuidoost-Aziatische zakenafdeling van Changan Automobile, zei dat hij, na een uitgebreide vergelijking van Zuidoost-Aziatische landen, er uiteindelijk voor koos om een fabriek in Thailand te bouwen, waarbij hij zich vooral richtte op factoren zoals het ondersteunende beleid van Thailand en de volwassen keten van de auto-industrie, die zal de hele industriële keten helpen in het buitenland te opereren.
--Thailand heeft duidelijke locatievoordelen. Naast het sterke uitstralende en stimulerende effect op Zuidoost-Azië, kan de Thaise markt ook mondiale markten zoals Australië, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika aandrijven. Met Thailand als basis zal het de hele ASEAN-regio en zelfs de mondiale markt voor rechtsgestuurde voertuigen kunnen bedienen.
Zhang Zhen, hoofd van het regionale ASEAN-merk Great Wall Motors, zei dat Thailand aan de belangrijkste mondiale scheepvaartroute ligt en dat de auto-export verschillende buitenlandse markten kan bereiken via efficiënt en gemakkelijk zeevervoer. De auto's geproduceerd door de fabriek van Great Wall in Thailand hebben de hele ASEAN-markt bediend. In de toekomst zal de fabriek ook de wereldwijde productiebasis voor personenauto's van Great Wall worden. Momenteel heeft het geprobeerd auto's te exporteren naar Zuid-Afrika, Mauritius en andere landen.
Neem meerdere maatregelen om de voordelen te behouden
Shen Xinghua zei dat, hoewel Chinese autobedrijven momenteel het grootste deel van het marktaandeel voor nieuwe energievoertuigen in Thailand in handen hebben, terwijl Japanse, Koreaanse, Europese en Amerikaanse autobedrijven nieuwe energiemodellen in Thailand ontwikkelen, Chinese autobedrijven nog steeds enorme inspanningen zullen moeten leveren om te winnen. een steunpunt. Vastberadenheid en hard werken.
Shen Xinghua zei dat de huidige trend van Chinese autobedrijven die in Thailand investeren, doet denken aan de expansie van Chinese motorfietsbedrijven naar de Zuidoost-Aziatische markt in de jaren negentig. Toen motorfietsen van het Chinese merk de Vietnamese markt betreden, bezetten ze snel de markt met hun uiterlijk vergelijkbaar met Japanse motorfietsen en lagere prijzen, en hun aandeel bereikte ooit 80%. Maar toen begonnen Chinese motorfabrikanten een prijzenoorlog om de markt te veroveren. De bedrijven deden hun best om de kosten te verlagen, wat resulteerde in een slechte productkwaliteit en frequente storingen. Ze verloren uiteindelijk de lokale markt. Ze verloren niet alleen de markt aan Japanse motorfietsen, maar ze verloren ook de controle over de lokale markt. Het liet bij de lokale consumenten de indruk achter van "lage prijs en slechte kwaliteit".
Shen Xinghua wees erop dat het noodzakelijk is om te leren van de ervaringen en lessen van motorfietsen van Chinese merken die naar het buitenland gaan om kwaliteitsverlies als gevolg van prijzenoorlogen en kostenbesparingen te voorkomen, wat de reputatie van de markt zal aantasten.
Volgens insiders uit de sector is het voor Chinese autobedrijven niet eenvoudig om de ‘verdedigingslinie’ die Japanse merken in Thailand al lange tijd hebben opgebouwd, verder te doorbreken. Auto's van Japanse merken bezetten een groot deel van de Thaise markt voor brandstofvoertuigen. Japanse autobedrijven hanteren hogere prijzen, een eerdere lay-out en een snellere lokalisatie van de onderdelenproductie dan Chinese autobedrijven. Ze hebben ook meer ruimte voor prijsverlagingen nadat ze schaalvoordelen hebben gegenereerd. Daarom moeten Chinese merkauto's technologische verbeteringen en productinnovatie blijven uitvoeren.
Bovendien vertoont het steunbeleid van de Thaise overheid voor de elektrische auto-industrie, met de ontwikkeling van de markt, ook tekenen van herstel. Het Thaise kabinet heeft op 19 december 2023 het ondersteuningsbeleid voor elektrische voertuigen EV3.5 goedgekeurd van 2024 tot 2027. Vergeleken met de huidige EV3.0 is de aanschafsubsidie voor elektrische voertuigen verlaagd van het maximum van 150, 000 baht tot 100,000 baht.
Bovendien is de Thaise overheid ook op zoek naar investeringen uit andere landen. De Thaise premier Saitha Thakur heeft tijdens zijn recente bezoeken aan de Verenigde Staten en Japan krachtig lokale autobedrijven gerekruteerd. Tijdens zijn bezoek aan Japan in december 2023 zei Saita dat Thailand Japanse bedrijven zal blijven steunen bij de productie van traditionele brandstofvoertuigen in Thailand, terwijl het investeringsstimulansen zal formuleren voor Japanse autofabrikanten om de productie van elektrische voertuigen in Thailand uit te breiden. De Thaise regering is van plan gesprekken te voeren met grote Japanse bedrijven over mogelijke belastingvoordelen als zij bereid zijn elektrische voertuigen in Thailand te produceren.
Shen Xinghua zei dat Chinese automerken op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe energievoertuigen momenteel een leidende positie op technologisch gebied innemen, maar dat ze moeten blijven investeren om het technologische leiderschap te behouden. Tegelijkertijd bezetten traditionele merken op het niveau van merkcommunicatie de kernpositie van traditionele kanalen, dus het is noodzakelijk om de cirkel te doorbreken door middel van nieuwe marketingmethoden en inhoud om tot nieuwe merkopbouw te komen.
Volgens Zhang Zhen zijn nieuwe energie en intelligentie de twee belangrijkste voordelen van Chinese merkautobedrijven. In de afgelopen twee jaar is de overzeese export van Chinese merkauto's veranderd van het exporteren van producten naar het buitenland naar het exporteren van merken en technologieën naar het buitenland. Dit is een belangrijke trend. "We moeten aandacht besteden aan productkwaliteit en service, het merkimago behouden en echt de harten van lokale consumenten bereiken. Lokaal denken is erg belangrijk en we moeten actief integreren in de lokale sociaal-economische vorming en industriële ecologie."
