Thailand is een belangrijke autoproductiebasis in de wereld, wat tot uiting komt in het feit dat de jaarlijkse autoproductie in Thailand maar liefst 1,9 miljoen exemplaren bedraagt, het hoogste in de ASEAN; belangrijker nog is dat het totale exportvolume van de Thaise auto-onderdelenindustrie in 2022 1,31 biljoen baht zal bereiken, een stijging van 8,2%, wat ongeveer goed is voor 12,3% van het bbp; het exportvolume van onderdelen en componenten is het hoogste in de ASEAN en staat op de 14e plaats in de wereld, en het exportvolume van autobanden staat op de tweede plaats in de wereld. Er kan worden gezegd dat de auto-onderdelenindustrie Thailand heeft gepromoot tot een moderne productiebasis voor de auto-industrie. In dit artikel zal het DiDi Research Institute u de ontwikkelingsstatus en toekomstige trends van de Thaise auto-onderdelenindustrie voorstellen, evenals de impact van het elektrificatieproces.
basissituatie
Sinds 1963 heeft de Thaise regering voortdurend de ontwikkeling van de auto-onderdelenindustrie bevorderd. Aanvankelijk concentreerden de Thaise overheidsdiensten zich op het introduceren van maatregelen om investeringen in de productie en het gebruik van binnenlandse auto-onderdelen te ondersteunen, met name de verhoging van de importtarieven op complete voertuigen (CompleteBuilt-Up: CBU) en complete sets onderdelen (CompleteKnock-Down: CKD). ). Vervolgens vaardigde de Board of Investment (BOI) maatregelen uit zoals vrijstelling van vennootschapsbelasting en vrijstelling van invoerrechten voor machines om buitenlandse investeerders aan te trekken om productiebases in Thailand op te zetten.
Daarnaast heeft de Thaise overheid ook het toepassingsaandeel van lokaal geproduceerde auto-onderdelen in de auto-industrie bepaald (lokale inhoudseis: LCR). Momenteel is deze eis afgeschaft, maar bij de productie van Thaise personenauto's wordt gebruik gemaakt van lokaal geproduceerde onderdelen. Het aandeel van de totale waarde van auto-onderdelen is nog steeds zo hoog als 60-80%; milieuvriendelijke auto's en pick-ups zijn goed voor 90%, en motorfietsen maken bijna allemaal gebruik van lokaal geproduceerde onderdelen. De huidige vrijhandelsovereenkomsten tussen Thailand en andere landen, zoals de ASEAN Vrijhandelsovereenkomst (AFTA), de Thailand-Japan Economic Partnership Agreement (JTEPA), de Thailand-Australië Vrijhandelsovereenkomst (TAFTA), enz. hebben geresulteerd in hogere tarieven tarieven en een daling van de invoer van CBU en CKD.
Thaise en buitenlandse investeerders blijven investeren in de Thaise onderdelen- en componentenindustrie. Belangrijke lokale bedrijven en joint ventures in Thailand zijn onder meer Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., enz. Wereldberoemde auto-onderdelen leveranciers die productiebases in Thailand hebben opgezet, zijn onder meer Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen en Aisin Seiki. Tot de belangrijke producten behoren:
1) Onderdelenset van rubber:
Vertrouwend op de aanvoer van natuurlijke rubbergrondstoffen in Thailand, zoals slangen, riemen, glasvezelringen, autobanden en andere producten waarvoor productietechnologie van hoog niveau vereist is;
2) Aandrijflijn en motoronderdelen:
Onder hen is de toeleveringsketen complex en bedraagt de waarde meer dan 1/3 van de productiekosten van een auto met interne verbrandingsmotor (ICE). Ook is het een groep die door de Thaise overheid de productie promoot van leidingen, brandstoftoevoersystemen, brandstoftanks, ontstekingssystemen, tandwielen etc. in de gehele toeleveringsketen zoals radiatoren en uitlaten. ;
3) Elektrische voertuigen:
De Thaise overheid promoot investeringen in elektrische voertuigen in een pakket, dus autofabrikanten vragen geleidelijk investeringen aan om de productie van elektrische voertuigen en onderdelen in Thailand te bevorderen. Vooral batterijen, die tot 30% van de kosten van elektrische voertuigen voor hun rekening nemen.
Product- en exportstructuur
De Thaise auto-onderdelenindustrie is voornamelijk afhankelijk van de binnenlandse markt, met een omzet van 60-70%. Het is onderverdeeld in voertuigassemblage (OEM-fabrikant van originele uitrusting) en vervanging van auto-onderdelen (fabrikant van vervangende uitrusting REM).
OEM: goed voor 30-40% van de totale productiewaarde van de Thaise onderdelenmarkt
Met de groei van de autoproductie wordt meer dan 80% ervan in eigen land in Thailand geproduceerd, en voor de rest is het moederbedrijf of buitenlandse leveranciers van moederbedrijven nodig om geavanceerde technologische producten te leveren, zoals elektronica voor autocontrolesystemen die uit Japan worden geïmporteerd. componenten (microcontrollerchips: MCU), onderdelen van interne verbrandingsmotoren en onderdelen van elektrische voertuigen geïmporteerd uit China.
REM: is goed voor 60-70% van de totale waarde van de binnenlandse onderdelenmarkt in Thailand
De REM-markt groeit in lijn met het cumulatieve aantal geregistreerde voertuigen, op basis van leeftijd en vraag naar vervangende onderdelen (reserveonderdelen). REM heeft een verscheidenheid aan distributiekanalen, waaronder reparatieservicecentra van dealers/autodealers, groothandelswinkels voor auto-onderdelen en algemene reparatiewerkplaatsen. In termen van de waarde van geïmporteerde onderdelen is REM verantwoordelijk voor 10-20% van de totale waarde van geïmporteerde onderdelen, waarvan de meeste afkomstig zijn uit Japan (43% van de totale import van REM-onderdelen), evenals uit China (17%) en de Verenigde Staten (8%) importeerden.
De export van onderdelen is goed voor 30-40% van de totale omzet van de onderdelenindustrie, waarvan OEM-onderdelen 80-85% van de totale export vertegenwoordigen en REM-onderdelen 15-20%. De belangrijkste componenten die uit Thailand worden geëxporteerd zijn motoren, kabelbomen, carrosserieën, achteruitkijkspiegels, tandwielkasten, banden en rubberen onderdelen.
Thailand wordt beschouwd als een zeer competitief land in de wereld van auto-onderdelen. Het maakt gebruik van de toeleveringsketen om schaalvoordelen te behalen, en de kwaliteit van de onderdelen die het produceert wordt erkend door autofabrikanten. Daarnaast heeft Thailand ook locatievoordelen voor de productie van onderdelen. , waardoor het een belangrijke onderdelenproductiebasis ter wereld is. In 2021 heeft Thailand de hoogste exportwaarde van onderdelen (alle typen) in de ASEAN en staat het wereldwijd op de 14e plaats. De belangrijkste exportonderdelen zijn autobanden (tweede in de wereld) en andere motorfietsonderdelen (exclusief motoren en autobanden) (3e plaats), motoren (13e plaats) en andere auto-onderdelen (exclusief motoren en banden) (15e plaats). De meeste auto-onderdelen in Thailand worden geëxporteerd naar autoproductiebases van de ASEAN, namelijk Indonesië, Maleisië, Vietnam en de Filippijnen, goed voor 22% van de totale export van auto-onderdelen, gevolgd door de Verenigde Staten (goed voor 22%) en Japan (goed voor 9%). %).
Industriële structuur
Volgens gegevens van het Thailand Automotive Research Institute bedraagt het aantal fabrikanten in de Thaise auto-onderdelenindustrie momenteel meer dan 2.200, die specifiek zijn onderverdeeld in:
1) Tier 1-fabrikant van auto-onderdelen
Het stelt hoge kwaliteitsnormen op basis van autofabrikanten en is actief in sommige parken van auto-assemblagefabrieken (OEM-markt) en vervangingsmarkten (REM-markt), met een totaal van 720, waarvan in het buitenland geïnvesteerde ondernemingen 47% voor hun rekening nemen en joint ventures verantwoordelijk zijn voor 30%. Thailand Lokale bedrijven zijn goed voor 23%. Wat de producten betreft, zijn auto-onderdelenbedrijven goed voor 54%, motorfietsonderdelenbedrijven voor 28% en 18% produceert zowel auto- als motorfietsonderdelen.
2) Fabrikanten van auto-onderdelen van niveau 2 en niveau 3
Het grootste land zijn de kleine en middelgrote ondernemingen in Thailand, waarvan het productieniveau lager is dan dat van de eerstelijnsfabrikanten, wat een nadeel oplevert bij het betreden van de OEM-markt. Daarom zijn ze slechts grondstoffenleveranciers, die onderdelen en componenten leveren aan eerstelijnsfabrikanten of fabrikanten op de REM-markt. Er zijn momenteel 1.500 onderdelenfabrikanten op het tweede en derde niveau op de Thaise markt. Ze produceren voornamelijk originele onderdelen en vervangingsonderdelen. Onder hen zijn vervangingsonderdelen vaak van mindere kwaliteit dan originele onderdelen, omdat ze niet worden gecontroleerd door de normen van de autofabrikant en vooral gericht zijn op de lagere markt.
Ontwikkelingsstatus
De Thaise onderdelenproductie zal in 2022 blijven groeien, maar in een langzamer tempo. De productie-index van de Thaise auto-onderdelenindustrie zal in 2022 met 3,5% groeien, een aanzienlijke vertraging ten opzichte van het groeipercentage van 25,3% in 2021. Hoewel de onderdelenmarkt zal blijven groeien met de hoge groei van de autoproductie, te oordelen naar het wereldwijde chiptekort zal de gehele toeleveringsketen van de autoproductie periodiek worden ontwricht, inclusief Thaise chips en enkele belangrijke onderdelen die nog steeds afhankelijk zijn van import. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft het probleem verergerd, omdat beide landen belangrijke bronnen zijn van neon en palladium, grondstoffen voor de productie van chips.
In 2022 zal de productie van auto’s en auto-onderdelen nog steeds af en toe te maken krijgen met verstoringen van de toeleveringsketen. In 2022 hebben de Verenigde Staten de "Chip and Science Act" aangenomen en 5,2 miljoen dollar toegewezen om de Amerikaanse productie te ondersteunen en te voorkomen dat Chinese chipfabrikanten machines en apparatuur van toonaangevende Amerikaanse bedrijven verwerven. Op 12 augustus 2022 kondigde het de implementatie aan van de "Chips and Science Act" tegen Chinese chipfabrikanten. Multilaterale exportcontroles verhinderen dat China en meer dan 150 andere landen toegang krijgen tot geavanceerde Amerikaanse elektronische ontwerpautomatiseringssoftware (EDA), waardoor de ontwikkeling van hightechchips in China wordt belemmerd.
Terwijl de vraag naar chips in sommige elektronische producten, zoals personal computers (pc's) en mobiele telefoons, in 2022 jaar blijft dalen, rapporteert Gartner dat de wereldwijde verkoop van pc's en mobiele telefoons met 16 jaar zal afnemen.0 % en 11,0% in 2022. Tegelijkertijd zullen Thaise fabrikanten, omdat de stijgende energie- en grondstofkosten tot een lagere koopkracht leiden, vanaf het derde kwartaal van 2022 gemakkelijker toegang hebben tot bepaalde autochips ter ondersteuning van de productie van voertuigen en onderdelen.
De binnenlandse markt van Thailand blijft groeien
De vraag naar OEM-onderdelen is in 2022 niet veel toegenomen. Nadat de autoproductie op jaarbasis met 3,0% was gestegen en de productie van motorfietsen met 7,1% op jaarbasis was gekrompen, steeg de productie van auto’s en motorfietsen in de tweede helft van het jaar met 20,5% en 39,5% op jaarbasis. versnelde groei. Terwijl de wereldeconomie in de tweede helft van het jaar stagneerde, begon de vraag naar chips in sommige elektronische producten zoals personal computers en mobiele telefoons te vertragen, terwijl de vraag naar REM-onderdelen goed bleef groeien. Omdat sommige consumenten de aankoop van nieuwe auto's uitstellen en zich wenden tot reparatie/onderhoud van oude voertuigen, zal de productie van auto's en motorfietsen in 2022 met respectievelijk 11,7% en 13,2% toenemen, en blijft de totale vraag naar auto-onderdelen groeien.
De exportmarkt krimpt licht
De Thaise export van auto-onderdelen kromp in 2022 met 0,3% tot 22 miljard dollar (een stijging van 24,3% in 2021), omdat de toenemende inflatie de vraag naar duurzame goederen, waaronder auto's en onderdelen, onderdrukte, wat leidde tot een daling van de mondiale koopkracht. Specifieke productdetails zijn als volgt:
(1) Motor:
De export zal in 2022 met {0}},01% toenemen en 4,2 miljard dollar bereiken (15,6% groei in 2021), inclusief Hong Kong (+5,140,9%), China ({{11 }},0%), de Verenigde Staten (+31,3%), Maleisië (+34,7%), de Filippijnen, enz. (+32,8%) en Argentinië (+11,4%) groeide goed in de belangrijkste markten en exporteerde voornamelijk naar Japanse autofabrikanten zoals Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki en Nissan.
(2) Voertuigbanden:
De export zal naar verwachting met 4,8% groeien tot 6,9 miljard dollar in 2022 (tegen 20,4% in 2021), in lijn met de groei in grote markten zoals de Verenigde Staten. Ondanks Amerikaanse antidumpingrechten steeg de export met 2,3% tot 3,2 miljard dollar. Sinds 27 mei 2021 hebben de Verenigde Staten belastingen geheven op banden van personenauto's en lichte vrachtwagens uit Thailand, maar het Thaise belastingtarief (van 14,62% naar 21,09%) is nog steeds lager dan dat van concurrenten die ook antidumpingrechten opleggen, zoals Zuid-Korea (van 14,72% naar 21,09%-27,05%), Taiwan (van 20,04% naar 101,84%), enz. Bovendien blijft het cumulatieve aantal geregistreerde voertuigen in de Verenigde Staten toenemen, en sommige consumenten stellen de aankoop van nieuwe auto's actief uit, waardoor de vraag naar vervangende banden (REM) toeneemt. S&P Global Mobility schat dat de gemiddelde levensduur van voertuigen op Amerikaanse wegen tegen 2021 zal toenemen tot een record van 12%, wat de groei van de export van Thaise autobanden naar de Amerikaanse markt ten goede zal komen. Tegelijkertijd bleef de ASEAN, de op een na grootste exportmarkt, groeien met 18,0%, waarbij de export 876,7 miljoen dollar bereikte; de EU steeg met 23,2% tot 748,6 miljoen dollar.
(3)Andere onderdelen:
De export zal in 2022 jaar met 3,4% dalen tot 11 miljard dollar. Dit was voornamelijk te wijten aan de economische vertraging bij handelspartners zoals de Europese Unie, Japan en de Verenigde Staten, waardoor andere auto-onderdelen met 3,3% daalden, met een export van 9,8 miljard dollar. Andere motorfietsonderdelen krompen met 4,4%, terwijl de export 930,1 miljoen dollar bereikte. Vooral onder druk van Japan, de derde grootste exportmarkt (goed voor 10,8% van de export van motorfietsonderdelen), steeg deze met 81,3% vergeleken met het voorgaande jaar en kromp met 33,4% in 2022, terwijl andere grote exportmarkten zoals de ASEAN en de Verenigde Staten (het totale aandeel bedraagt 51,0%) bleven groeien met respectievelijk 4,4% en 1,8%.
toekomstige trends
Volgens Krungsri Research zal de productiewaarde van de Thaise auto-onderdelenindustrie tussen 2023 en 2025 naar verwachting met gemiddeld 3,5%-4,5% per jaar groeien. Concreet zal de trend van het chiptekort in 2023 stabiel blijven; Terwijl de Verenigde Staten, Duitsland, Japan en andere landen fondsen opzetten om de binnenlandse chipproductie te ondersteunen, zal het aanbod van chips tussen 2024 en 2025 naar verwachting met respectievelijk 52 miljard dollar en 10 miljard euro toenemen. en 6,8 miljard dollar, en de versnelde investering van TSMC in productiecapaciteit zal naar verwachting met 12 miljard dollar toenemen (Bron: Reuters). Dit zal de vraag naar OEM-onderdelen ondersteunen, terwijl REM-onderdelen naar verwachting ook zullen blijven groeien naarmate het aantal voertuigregistraties toeneemt.
De binnenlandse vraag in Thailand groeit gestaag
Er wordt verwacht dat de vraag naar auto-onderdelen op de binnenlandse markt van Thailand tussen 2023 en 2025 zal blijven groeien. Krungsri Research voorspelt dat gedurende 2023-2025 het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage van de auto- en motorfietsproductie 3 zal zijn.{{4} respectievelijk },5% en 2-3%. Tegen 2025 zal de Thaise autoproductie mogelijk terugkeren naar het niveau van vóór het uitbreken van de nieuwe kroonepidemie, wat de vraag naar OEM-onderdelen zal stimuleren. De belangrijkste redenen zijn als volgt:
1) De economie herstelt zich geleidelijk nadat de zorgen over COVID-19 zijn afgenomen;
2) De olieprijzen daalden geleidelijk nadat de spanningen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne begonnen af te nemen;
3) De aanleg van fundamentele openbare netwerken en overheidsinfrastructuurnetwerken kunnen de ontwikkeling van de vraag naar bedrijfsvoertuigen versnellen ter ondersteuning van het investeringsplan voor de tweede fase van de Eastern Economic Corridor (EEC) (2023-2027).
4) De groei van de online detailhandel stimuleert de ontwikkeling van de logistiek, dus de vraag naar REM zal naar verwachting blijven groeien. Het cumulatieve aantal auto's en motorfietsen ouder dan vijf jaar groeit met een gemiddeld jaarlijks percentage van respectievelijk 5%-6% en 9%-10%, dus de vraag naar vervanging van onderdelen neemt toe.
