In 2023, met de algehele groei van de markt voor nieuwe auto's, hebben traditionele auto-onderdelenbedrijven zoals motoren en banden prestatiegroei gerealiseerd, maar meer traditionele onderdelenbedrijven presteren slecht. De transformatie van de auto-industrie naar elektrificatie en intelligentie heeft geleid tot een ander lot van traditionele auto-onderdelen en nieuwe onderdelenbedrijven. Vergeleken met traditionele onderdelenbedrijven heeft de sector van incrementele onderdelen, zoals domeincontrollers en lidar, over het algemeen een snellere groei en hogere winstniveaus bereikt. Op basis van de prestatieresultaten, met de verdieping van de transformatie van de auto-industrie, heeft de auto-onderdelenindustrie een ronde van "vervanging" op bedrijfsniveau voltooid. Momenteel betreden onderdelenbedrijven over het algemeen het intelligente elektrische circuit om nieuwe omzetgroeipunten te vinden, overzeese ontwikkeling is een nieuwe richting geworden, steeds meer onderdelenbedrijven volgen het tempo van OEM-klanten om naar zee te gaan, beginnen actief fabrieken te bouwen overzeese ondersteunende faciliteiten . De prestaties van traditionele onderdelenfabrikanten zijn vlak
In 2023 realiseerde de motorenindustrie een kleine groei in de context van een aanzienlijke groei op de markt voor nieuwe auto's. Uit gegevens van Zhiyan Consulting blijkt dat de cumulatieve productie van de motorindustrie van januari tot november 2023 20,4120 miljoen eenheden bereikte, een stijging van 5,75%, maar het groeipercentage was aanzienlijk lager dan dat van de markt voor nieuwe auto's. Momenteel wordt de overgrote meerderheid van automotoren geproduceerd door voertuigbedrijven. Als we november 2023 als voorbeeld nemen: de twintig grootste binnenlandse motorfabrikanten in termen van productie zijn allemaal autobedrijven of dochterondernemingen van autobedrijven. Onder hen omvat de productie van Chery-automotoren 191,000 eenheden, op de eerste plaats, naast Chery Automobile, omvat de motorproductie van meer dan 100,000 eenheden in de maand ook FAW-Volkswagen, Geely Automobile , BYD, Grote Muur Auto, Changan Auto. Tegen de achtergrond van de groei van de vraag, de kosten van grondstoffen, zeevracht en andere kosten zal de bandenindustrie in 2023 zowel productie als verkoop laten zien. Uit gerelateerde gegevens uit de sector blijkt dat in 2023 de totale Chinese productie van stalen banden 139 miljoen bedraagt. een stijging van 14%; De cumulatieve Chinese productie van semi-stalen banden bedraagt 591 miljoen, een stijging van 22%. Roland Berger zei in de ‘2023 Global Auto Parts Supplier Study’ dat banden, of het enige traditionele auto-onderdelensegment met stabiele rendementen, ook voornamelijk te danken zijn aan hun grote aandeel in de aftermarket-activiteiten.
Van de beursgenoteerde bedrijven wordt verwacht dat Linglong Tire in 2023 zal terugkeren naar de nettowinst van de moeder van 1,35 miljard tot 1,61 miljard yuan, een stijging van 362% tot 451%; Guizhou Tire zal naar verwachting in 2023 terugkeren naar de nettowinst van de moeder van 790 miljoen tot 850 miljoen yuan, een stijging van 84,24% naar 98,23%; De algemene aandelen zullen naar verwachting in 2023 terugkeren naar de nettowinst van de moeder van 200-270 miljoen yuan, een stijging van 1079% naar 1492%. Nu de markt voor brandstofvoertuigen geleidelijk aan piekt, staan veel traditionele auto-onderdelenbedrijven tijdens de overgangsperiode onder grotere prestatiedruk. Quanfeng Automobile zal naar verwachting in 2023 een nettoverlies van 490 miljoen tot 590 miljoen yuan boeken. Het is duidelijk dat Quanfeng Automobile zich voornamelijk bezighoudt met onderzoek en ontwikkeling, productie en verkoop van auto-onderdelen van aluminiumlegeringen en ferrometalen, en de producten zijn voornamelijk gebruikt in transmissiesystemen voor auto's, motorsystemen, stuur- en remsystemen. "In 2023 bevindt het bedrijf zich nog steeds in de overgangsperiode van traditionele auto-onderdelen naar nieuwe energie-auto-onderdelen, en van kleine en middelgrote onderdelen naar middelgrote en grote onderdelen", zei Quanfeng Automobile bij de verklaring van het verlies in 2023 dat meer nieuwe projecten van het bedrijf bevinden zich in de initiële productie-efficiëntie en de doorvoersnelheid zijn in het stijgende proces, wat resulteert in hogere variabele kosten per eenheid. Vergeleken met traditionele componenten groeit de productie en verkoop van incrementele componenten voor intelligente elektrische voertuigen sneller. Volgens de intelligente voertuiggegevens van Gaogong leverde de Chinese markt (exclusief import en export) in de eerste helft van 2023 1.176.700 pre-installatie standaard cabinecontrollers voor personenauto's, een stijging van 67,98% op jaarbasis, en de penetratie bereikte 12,7%, een stijging van 4 procentpunten over het hele jaar 2022.
Naast de domeincontroller hebben andere incrementele componenten van intelligente elektrische voertuigen in 2023 over het algemeen een snelle productie- en verkoopgroei gerealiseerd. Hoewel er geen algemene gegevens over de sector zijn, hebben een aantal hoofdbedrijven in 2023 gemakkelijk veel meer bereikt dan de levering van 2022, bijvoorbeeld, de levering van Hesai-technologie in het tweede kwartaal 45.600 eenheden, een stijging van 27 keer. Niet alleen de productie en verkoop, maar ook het winstniveau van de meeste bedrijven met incrementele onderdelen ligt ver boven dat van traditionele onderdelenbedrijven. Volgens de Global Automotive Parts Supplier Study 2023 van Roland Berger is de gemiddelde winstmarge van batterijleveranciers twee keer zo groot als die van traditionele onderdelenleveranciers, terwijl de winstmarge van halfgeleider- en softwareleveranciers van buiten de autosector ruim vier keer zo groot is als die van traditionele onderdelenleveranciers. . In de met A-aandelen genoteerde bedrijven voor auto-onderdelen die een prestatievoorspelling voor 2023 hebben gepubliceerd, zijn bedrijven die zich voornamelijk bezighouden met intelligente elektrische voertuigonderdelen, zoals auto-elektronica, elektrische aandrijfmotoren, lichtgewicht en structurele onderdelen, en het opladen en vervangen van elektrische voertuigen in het algemeen winstgroei realiseren. Joyson Electronics zal naar verwachting in 2023 terugkeren naar de moeder met een nettowinstgroei van ongeveer 176%. Het is duidelijk dat Junsheng Electronics twee belangrijke bedrijfssegmenten heeft: autoveiligheid, auto-elektronica (intelligente cockpit/verbonden systeem, intelligent rijden, nieuw energiebeheer, enz.). Junsheng Electronics heeft bekendgemaakt dat in de eerste helft van 2023 de bestellingen van nieuwe klanten (volledige levenscyclus) de 42 miljard yuan overschreden, waarvan de nieuwe bestellingen in verband met nieuwe energievoertuigen de 30 miljard yuan overschreden, goed voor meer dan 70%.
Topu Group verwacht voor 2023 een nettowinstgroei van 20,58% - 32,34%. Om de redenen voor de groei in prestaties zei Topu Group dat de verkoop van lichtgewicht chassis, thermisch beheer en andere activiteiten snel groeide, dat de auto-elektronica-industrie een oogstperiode inluidde en dat een aantal projecten, zoals slimme elektrische deursystemen, geleidelijk werden massaproductie, het aandeel van het internationale bedrijfsleven bleef toenemen en de waarde van fietsen die de belangrijkste ondernemingen op het gebied van intelligente elektrische voertuigen ondersteunden, bleef toenemen. Het is vermeldenswaard dat sommige traditionele onderdelenbedrijven ook prestatiegroei hebben gerealiseerd door de inrichting van de markt voor nieuwe energievoertuigen te versnellen. Onder hen zullen de autopomp- en oliepompfabrikant Feilong-aandelen naar verwachting in 2023 terugkeren naar de moeder met een nettowinst van 250 miljoen tot 280 miljoen yuan, een stijging van 197,15% tot 232,81%. Wat betreft de groei van de prestaties in 2023 is Feilong Shares van mening dat dit verband houdt met de eigen groei van de markt voor hybride auto's: "De penetratiegraad van turbocompressoren neemt toe, de snelle groei van hybride voertuigen en de behuizing van turbocompressoren een bepaald groeitempo handhaven; de nieuwe energie-industrie heeft zich snel ontwikkeld, het aandeel hybride en puur elektrische voertuigen is toegenomen, de civiele gebieden zoals vloeistofkoelingsservers en energieopslag zijn blijven groeien, en nieuwe producten voor energie-thermisch beheer zijn toegenomen. "
Vanuit het oogpunt van exportwaarde zijn auto-onderdelen en voertuigen niet minderwaardig. Volgens gegevens van de Algemene Administratie van de Douane bedroeg de exportwaarde van auto-onderdelen van januari tot november 2023 90,54 miljard dollar, een stijging van 7,6%, goed voor 47,3% van de totale exportwaarde van autogoederen. Het is duidelijk dat sommige overzeese landen hogere importtarieven op voertuigen hebben, maar lagere importtarieven op auto-onderdelen. In maart 2023 zei het staatsblad van de Braziliaanse regering dat volgens resolutie 466 van het Management Executive Committee van de Foreign Trade Committee de importtarieven op sommige auto-onderdelen die niet in het land werden geproduceerd, tot nul waren verlaagd. Uit gegevens van Cicc blijkt dat de omvang van de Chinese export van auto-onderdelen de afgelopen dertig jaar is blijven groeien, vooral in de afgelopen drie jaar. Tegelijkertijd blijven Chinese auto-onderdelenbedrijven de ontwikkeling van overzeese markten verdiepen. Van 2010 tot 2022 is de gemiddelde buitenlandse omzet van de auto-onderdelensector met A-aandelen snel gestegen van 7% naar 25%. In 2023 zijn veel Chinese auto-onderdelenbedrijven, in navolging van het tempo van downstream OEM-klanten om overzeese markten aan te leggen, ook begonnen met het actief promoten van de bouw van overzeese fabrieken.
Uit gegevens blijkt dat Mexico de grootste leverancier van auto-onderdelen aan de Verenigde Staten is, en dat GM, Ford, Nissan, Volkswagen en andere autobedrijven productiebases in Mexico hebben. In 2023 maakte Tesla ook bekend een nieuwe fabriek in Mexico te gaan bouwen. Om de kansen van Tesla's nieuwe fabriek te benutten, hebben Tesla's Chinese onderdelenleveranciers zoals Xusheng Group en Aikodi plannen gelanceerd om fabrieken in Mexico te bouwen. In maart 2023 kondigde de leverancier van lichtgewichtoplossingen Xusheng Group aan dat het bedrijf naast het opzetten van een volledige dochteronderneming en Sun-bedrijf in Hong Kong, China, ook productiebases zal opzetten in de Verenigde Staten en Mexico. Het doel is om tegemoet te komen aan de behoeften van de overzeese bedrijfsontwikkeling, de Noord-Amerikaanse markt verder uit te breiden, snel te reageren op de technische service- en after-sales servicebehoeften van lokale klanten en een snelle levering van producten te bereiken. In juli 2023 kondigde Akedi, leverancier van precisiespuitgieten van aluminiumlegeringen, ook aan dat het van plan was om 1,2 miljard yuan te verhogen, voornamelijk voor de productie van nieuwe structurele onderdelen voor energievoertuigen en drie onderdelen voor energiesystemen in Mexico, wat het bedrijf zal helpen zijn Noord-Amerikaanse markt uit te breiden. het overzeese bevoorradingssysteem voor de nieuwe energie-auto-industrie delen en verbeteren.
